Servizio di consulenza in ottica multivariata e gestione clienti in conformità a Consob Livello 3

Al fine di implementare completamente la direttiva Consob Livello 3, la società Infincon, in cooperazione con numerosi esperti del mondo scientifico e bancario, ha sviluppato un approccio di consulenza in ottica multivariata che non si limita alla semplice consulenza in materia di investimenti.

Il metodo sviluppato per la valutazione di appropriatezza /adeguatezza consente un monitoraggio di tutti i parametri di rischio conformemente alla normativa Consob Livello 3, sia in fase di offerta (che si concretizza nella proposta al cliente di una o più raccomandazioni finalizzate ad adeguare il suo portafoglio), sia in fase di monitoraggio del rischio del portafoglio cliente (avvertimenti differenziati in funzione delle diverse tipologie di rischio):

Al fine di calcolare ovvero monitorare tutti i parametri si utilizzano le quotazioni di borsa complete di tutti i titoli del portafoglio, i rating ufficiali di tutte le obbligazioni, nonché le valutazioni ufficiali di tutti i titoli in funzione della complessità e liquidità.

La società INFINCON ha sviluppato un sistema unico in grado di elaborare non solo milioni di quotazioni di borsa, ma anche i dati di deposito completi dei clienti. Siamo riusciti a creare un sistema che consente di monitorare tutti i parametri richiesti dalla normativa Consob in modo oggettivo e preciso. Grazie al nostro sistema il consulente finanziario può avvalersi di un supporto automatizzato in fase di proposta e di assistenza al cliente in conformità a tutte le normative vigenti.